EFICIÊNCIA DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS TRADICIONAIS SOB A ÓTICA DA ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS

The traditional Brazilian financial market, made up of bank branches throughout the country, has been questioning its efficiency in view of the advance of fintechs that operate without physical stores and at a lower cost. Given this, this research aims to evaluate the efficiency of bank branches from the approach of profitability. To meet the objective of the study, a network of 56 bank branches in 49 municipalities was analyzed. The data considered were number of employees and customers, total expenses, municipal GDP, number of competing agencies, contribution margin per product, tariffs and average per customer, net revenue. The Data Envelopment Analysis method was used to evaluate the efficiency of the agencies focused on product and variable returns (BCC-VRS output). The results showed that 22 branches were considered efficient and 34 not efficient, indicating a lower level of preparation to compete with the new players in the market. Finally, agencies with less than 70% efficiency were identified for spot analysis and development of improvement strategies based on the best performance among the evaluated agencies. Keyword: Financial Market. Bank efficiency. Data envelopment analysis.O mercado financeiro brasileiro tradicional, formado por agências bancárias espalhadas pelo país, vem tendo sua eficiência questionada frente ao avanço das fintechs que operam sem lojas físicas e com custo inferior. Diante disso, essa pesquisa tem por objetivo avaliar a eficiência de agências bancárias a partir da abordagem de rentabilidade. Para atendimento ao objetivo do estudo analisou-se uma rede de 56 agências bancárias, em 49 municípios. Os dados considerados foram: número de empregados e de clientes, despesas totais, PIB do município, número de agências concorrentes, margem de contribuição por produto, de tarifas e média por cliente, receita líquida. Utilizou-se o método da Análise Envoltória de Dados para avaliação da eficiência das agências com foco em produto e retornos variáveis (BCC-VRS output). Os resultados evidenciaram que 22 agências foram consideradas eficientes e 34 não eficientes, indicando menor nível de preparação para competir com os novos players do mercado. Por fim, identificou-se agências com eficiência inferior a 70% para análise pontual e desenvolvimento de estratégias para melhoria tendo como benchmark o melhor desempenho entre as agências avaliadas. Palavra-chave: Mercado financeiro. Eficiência bancária. Análise envoltória de dados