Analyzing possible impacts and effective strategies of opening import market for pork containing Ractopamine residue on hog industry in Taiwan.

目前臺灣全面禁止萊克多巴胺（以下簡稱萊劑）作為飼料添加劑，進口豬肉產品則禁止檢出含萊劑殘留。此外，臺灣於2005年全面開放豬肉產品進口，面對美國的貿易擴張主張，加上萊劑在美國、加拿大、澳洲、韓國等26國皆已登記核准添加萊劑於動物飼料中生產豬肉，臺灣若要阻擋符合CAC國際標準的含萊劑豬肉進口將是件困難之舉。於是，本研究目標為釐清開放含萊劑豬肉進口對我國養豬產業鏈的可能衝擊，並借鏡已開放含萊劑豬肉進口國家之相關因應措施，據以擬訂可行策略作為我國養豬政策調整參考。 為有效評估可能含萊劑豬肉進口之衝擊程度，本研究透過問卷調查我國養豬產業上、中、下游利害關係人對進口的反應程度，分別選擇進口商、消費者以及豬農三大角色進行調查。另外，有鑑於全球豬肉貿易多以部位肉及其製品形式交易，本文主要建立一臺灣養豬產業之部位肉實證模型，將豬肉產品依零售市場特性分成上肉、腹脅肉、雜碎、其他部位肉以及豬油脂五個部分來探討各部位肉之衝擊。實證資料為2002年至2016年的季資料並採用三階段最小平方法（3SLS）進行實證估計，最後將問卷調查之消費者反應結果代入模型中，模擬評估開放萊劑豬肉進口之衝擊程度。 由實證結果顯示，假設含萊劑豬肉進口價跌價17.5%的情況下，在開放含萊劑豬肉進口後最高影響程度分述如下：零售市場方面每公斤上肉、腹脅肉及雜碎較開放含萊劑豬肉進口前降幅分別為「0.79%、3.22%、0.96%」；每公斤毛豬產地價格降幅為「0.41%」；全年毛豬供應屠宰頭數「降幅為0.03%」；全年名目零售產值與產地(批發)產值分別「下降75,529、35,522元」；養豬總產業鏈「下降152,112.5元」。由結果推知，開放含萊劑豬肉進口後並未造成我國養豬產業的價量衝擊有限，符合日本2004年開放進口後的衝擊有限評估結果。 因此，倘若我國一旦開放含萊劑豬肉進口，應堅持採取日本模式來因應最為適當。若依循日本模式禁止國內使用萊劑添加來飼養肉豬，並對含萊劑進口豬肉採取嚴格的檢驗標準，再透過合理標示或認證配套措施，足以鞏固我國國產豬肉的競爭力，區隔出進口與國產豬肉的市場板塊。Taiwan is currently forbidding using Ractopamine as additive of feed, in addition the law also apply to both domestic and imported pork products. However, in 2005, Taiwan had allowed import of overall pork product. Facing American trade expansion movement and the fact that Ractopamine were legalized in pork production in 26 countries including USA, Canada, Australia and Korea, it became a challenge for Taiwan to block Ractopamine pork import. Therefore, this research seeks to find solution of the event by analyzing impacts of allowing import of Ractopamine pork product toward domestic pork industry and foreign example of countermeasures toward such impact. In order to effectively analyze the possible impacts of opening import market for pork containing Ractopamine, this research establish series of survey toward related personel of upper, middle and down stream of domestic pork industry, which consist of importer, comsumer and pork rancher, to understand their relaction to the import product. In addition, in the light of world trade in pork were trade in body parts or forms of products thus this research dedicated to modeling a partial meat of Taiwan''s hog industry model, which divides pork products into five parts to analyze the impact of each parts. The empirical data is the seasonal data from 2002 to 2016 and using the three-stage least squares method (3SLS) to estimated. Finally, subtitute the consumer reaction survey of the questionnaire into the model to simulate the possible impact of opening import market for pork containing Ractopamine. As empirical result, in phenomenon which pork containing Ractopamine is 17.5% cheaper than regular one, impact of importing pork containing Ractopamine may be describe as following: price of each kilogram of upper meat, belly and edible offal are cheaper in order of 0.79%, 3.22% and 0.96% in retall market, of each kilogram of domestic farm price for pig are 0.41% cheaper. Yearly slaughtered hog for suppy reduced 0.03%. Yearly nominated value of retailing and wholeselling reduced in order of 75,529NTD and 35,522NTD. The supply chain of pork reduced 152,112.5NTD. In conclusion, impact of allowing import of pork containing Ractopamine are limited, supported result of case study of open import of pork containing ractopamine in Japan at 2004. As final conclusion, if Taiwan has to allow import of pork containing Ractopamine, it should adopt reaction methods used by Japan. Given that Taiwan is able to restrict domestic usage of Ractopamine and strictly examining import pork containing Ractopamine while apply reasonable label and certification methods, it should be able to maintain competitiveness of domestic pork, separate domestic and import pork from market.目 錄 第一章 緒 論 1 第一節 研究動機與目的 1 第二節 研究方法與步驟 2 第二章 研究背景 3 第一節 萊劑簡介與國際間主要豬肉進出口概況 3 第二節 分析使用萊劑豬肉主要出口國之現況 6 第三節 開放含萊劑豬肉進口國之進口措施與因應策略分析 9 第四節 禁止含萊劑進口及使用之國家 16 第五節 台灣養豬產業供給結構分析與豬肉消費需求概況 18 第三章 文獻回顧 29 第一節 毛豬產業面對貿易自由化之衝擊 29 第二節 毛豬產業相關模型 30 第四章 研究方法 32 第一節 實證模型建立與分析 32 第二節 調查表設計 41 第五章 結果 44 第一節 實證估計結果 44 第二節 模型有效性驗證 48 第三節 調查結果分析 52 第四節 開放含萊劑豬肉進口衝擊評估 67 第六章 結論與建議 80 第一節 主要豬肉進出口國家政策與因應對策 80 第二節 利害關係人調查意見 82 第三節 實證說明與開放進口衝擊評估結果 82 第四節 建議 88 參考文獻 90 附錄 93 表目錄 表2-1 國際間萊劑最高殘量標準 4 表2-2 世界主要豬肉生產國之進出口量 5 表2-3 歷年美國豬肉供需結構表 6 表2-4 歷年加拿大豬肉供需結構表 8 表2-5 歷年加拿大豬肉出口市場份額 8 表2-6 歷年日本豬肉供需結構表 9 表2-7 日本豬肉貿易邊境措施概要-關稅率 10 表2-8 歷年美國出口至日本豬肉及豬肉臟器之價量關係 12 表2-9 歷年日本豬肉及豬臟器進口總貿易資料 13 表2-10 歷年南韓豬肉供需結構表 14 表2-11 歷年中國豬肉供需結構表 17 表2-12 歷年歐盟豬肉供需結構表 18 表2-13 2005～2016台灣毛豬產值及所佔比例 19 表2-14 平均每場飼養規模頭數比較 20 表2-15 2017年5月養豬規模結構 20 表2-16 我國歷年豬肉及其肉製品進口量值表 22 表2-17 2016年豬肉細項進口來源及進口單價 23 表2-18 台灣地區豬肉自給率及國內需求比例結構 27 表2-19 台灣地區每人每年肉品消費量 28 表4-1 調查表設計內容 43 表5-1 各內生變數RMSP數值表 48 表5-2 銷售通路流向及定價方式 53 表5-3 進口商贊同我國開放含萊劑豬肉進口次數分配表 54 表5-4 受訪豬農基本資料之次數分配表 55 表5-5 國內豬農使用萊劑生產肉豬之理解之次數分配表 56 表5-6 對台灣可能開放含萊劑豬肉進口意見與因應之次數分配表(n=63) 57 表5-7 受訪消費者基本資料之次數分配表 58 表5-8 消費者最常購買豬肉部位產品次數分配 59 表5-9 豬肉購買地點次數分配表（可複選） 60 表5-10 購買生鮮豬肉時的選擇要點之問卷結果 60 表5-11 購買豬肉加工製品時的選擇要點之問卷結果 62 表5-12 含萊劑豬肉進口相關問項次數分配表(n=463) 65 表5-13 含萊劑進口豬上肉與國產替代程度 66 表5-14 含萊劑進口豬腹脅肉與國產替代程度 67 表5-15 含萊劑進口豬雜碎與國產替代程度 67 表5-16 含萊劑進口上肉、腹脅肉、雜碎替代程度表 68 表5-17 開放含萊劑豬肉進口後之衝擊程度(含萊劑豬肉跌價10%) 73 表5-18 開放含萊劑豬肉進口之衝擊程度(含萊劑豬肉跌價17.5%) 74 表5-19扣除含萊劑上肉進口&扣除含萊劑上肉及腹脅肉進口之衝擊結果 (跌價10%) 76 表5-20 扣除含萊劑上肉進口&扣除含萊劑上肉及腹脅肉進口之衝擊結果 (跌價17.5%) 77 表5-21 全年度我國養豬產業鏈衝擊分析 79 表6-1 實證估計結果說明 83 圖目錄 圖2-1 日本豬肉進口國家市場份額 9 圖2-2 歷年美國出口至日本價量關係（豬肉） 12 圖2-3 歷年美國出口至日本價量關係（豬肉臟器） 12 圖2-4 歷年日本豬肉及豬臟器進口貿易價量關係圖 14 圖2-5 毛豬飼養場數、在養總頭數、平均每場飼養規模組合圖 19 圖2-6 近五年我國各豬肉來源進口比例 23 圖2-7 冷凍帶骨、去骨豬腹脅肉價量及來源國 24 圖2-8 冷凍去骨豬後腿肉、肩胛肉、腰內肉等價量及來源國 25 圖2-9 冷凍豬雜碎及冷凍豬腳價量及來源國 26 圖2-10 2016年平均每百公斤豬肉成本結構 26 圖2-11 我國養豬每頭平均飼料成本走勢圖 27 圖2-12 每人每年肉類消費量 28 圖4-1 未來開放含萊劑豬肉進口可能衝擊概念圖 41 圖5-1 國內毛豬供應屠宰頭數模擬 48 圖5-2 國內毛豬產地價格模擬 49 圖5-3 國內豬上肉零售價格模擬 49 圖5-4 國內豬腹脅肉零售價格模擬 50 圖5-5 國內豬雜碎肉零售價格模擬 50 圖5-6 國內豬其他部位肉零售價格模擬 51 圖5-7 國內豬油脂零售價格模擬 51 圖5-8 台灣進口部位豬肉行銷通路概念圖 52 圖5-9 生鮮豬肉購買頻率與習慣(n=463) 63 圖5-10 豬肉加工品購買頻率與習慣(n=163) 63 圖5-11 近年來我國各部位肉進口量占比 66 圖5-12 我國養豬產業鏈示意圖 7