Estudo do Mercado Ibérico dos Laboratórios Consumidores de Gases Especiais

O presente estudo tem como objetivo fornecer uma visão transversal sobre o mercado de laboratórios consumidores de gases especiais em território Ibérico. Pretende-se avaliar o desempenho da empresa Air Liquide (AL) ao longo dos laboratórios inerentes à unidade de negócio IM (Industrial Merchant) face a visões anteriormente estabelecidas, que contemplavam apenas os laboratórios inseridos no mercado de investigação e análise, R&A (Research & Analysis). Deste modo, o estudo engloba uma profunda análise a um espetro de 1 051 instituições em Portugal e Espanha, recaindo sobre laboratórios dotados de técnicas analíticas consumidoras de gases especiais. De entre os laboratórios que são clientes AL, é possível aferir uma predominância do mercado R&A entre 76% e 90%, confirmando a existência de laboratórios noutros mercados. Foram detalhadamente estudados os laboratórios inerentes ao estudo, seguido da realização de um questionário a 158 laboratórios portugueses e 70 espanhóis. Assim, foi possível amplificar o conhecimento sobre os mercados geográficos em causa em 28,1 e 15,6 pontos percentuais respetivamente e classificar os gases puros como os mais requisitados ao longo desta gama de clientes. Adicionalmente, é desenvolvida uma perspetiva particularizada sobre os laboratórios pertencentes aos CROs (Contract Research Organizations) em território ibérico bem como uma visão preliminar do mercado italiano. Os CROs são uma gama de instituições de serviços de terceirização. São um nicho de mercado emergente, ligado à farmacêutica e biotecnologia, representando em 2018 22% do volume de vendas Air Liquide de entre os laboratórios estudados (ibéria). Globalmente, a Air Liquide apresenta uma taxa de penetração maior no mercado português fruto de uma natureza menos competitiva e consumidores de maior exclusividade face ao mercado espanhol. Finalmente, é estudada a evolução do volume de negócio entre 2015-2018, evidenciando um crescimento estável do volume de vendas dos laboratórios nos últimos dois anos, entre os 8,4% e 8,9%. São ainda classificados como segmentos dominantes, os laboratórios de Agri-Food, Pharma e Water dada a sua predominância tanto em número de clientes como em volume de vendas, representando para o ano de 2018 51% das receitas AL para os laboratórios em foco. Como complemento, estabelecem-se três cenários de previsão a 3 anos, que resultam num possível crescimento das vendas AL entre 4,5 e 7% para o mercado ibérico até 2021