Assembly of the Hedgefund Portfolio

Cieľom tejto bakalárskej prace je pomocou fundamentálnej analýzy vytvoriť portfólio s akciami svetových spoločností pôsobiacich v energetike. Teoretická časť sa zaoberá legislatívou fondov kvalifikovaných investorov, ich špecifikami a používanými stratégiami, ďalej fundamentálnou akciovou analýzou a vybranými pomerovými ukazovateľmi. Obsahom analytickej časti je aplikovanie postupov finančnej analýzy a následné porovnanie výsledkov jednotlivých spoločností a ich overenie bankrotným modelom. Záverom tejto práce je investičný návrh pre management modelového fondu, pozostávajúci z akcií vhodných spoločností.The goal of this bachelor thesis is to assemble an investment portfolio containing securities of world’s largest oil and gas companies by using fundamental stock analysis. Theoretical part of this thesis describes the specifics of hedge funds, their strategies on market and the legislative surrounding them. Further, fundamental stock analysis is presented along with the description of individual ratios used in this thesis. Practical part covers the execution of the fundamental stock analysis, with eventual evaluation and comparison of given oil companies. The last part is a follow up to the results of the analysis and presents a final investment proposal to fund’s management.