The Development of Banking System in Mainland China and the Study of Entry Strategies of Taiwan Bankers Entering Mainland China

近幾十年來，金融自由化及國際化是全世界金融業發展的主軸。面對國際金融的新趨勢及加入世界貿易組織（WTO）後所面臨的競爭衝擊，銀行業務自由化與國際化勢必將成為台灣金融體系未來發展的一股潮流。而中國大陸在歷經1979年後一連串的經濟改革與逐步開放，經濟不斷成長，1992年鄧小平南巡後，更轉而建立社會主義市場經濟體系，造成社會大眾對金融服務業的需求更加蓬勃與多元化。加入WTO以後，其國內金融市場正對外商金融業逐步開放，而在金融業的先佔優勢情況下，外商銀行與大陸本地銀行正逐漸的建立起與台商的關係。從目前發展情況來看，台灣的銀行進入大陸的利基正在逐漸消失當中。 針對以上的背景，本研究先從欲進入的目標市場著手，針對中國大陸近二十多年銀行業改革的發展與演進做深入分析，並探討兩岸相關金融法令及環境的改變，以發掘適合台灣銀行業進入大陸金融市場的進入模式。本研究分析的結論認為，台灣銀行業現階段登陸策略較可採行的模式分別為：直接設立分行、入股大陸商業銀行及借道港澳進入大陸市場。然而，台灣銀行業者不論是未來透過港澳進軍大陸市場，還是直接將台灣在大陸設立的辦事處升級為分支機構，都仍將面臨法令限制及兩岸金融監理談判的問題。因此，本研究最後亦針對以非銀行主體進入大陸金融市場的模式，提出信用擔保機構、金融租賃公司及信用卡策略聯盟的看法。 最後在本研究中，針對政府的政策面及產業的實務面提出建議如下： 1. 政府政策面：(1).開放銀行業赴大陸經營的限制、(2).儘速簽訂兩岸金融監理備忘錄、(3).主動與大陸協商銀行佈點位置、(4).重視國家經濟實力的培養。 2. 產業實務面：(1).建構金融服務平台、(2).善用優勢、放遠眼光、(3).做好隨時出發的因應與準備。In near these decades, the financial liberalization and internationalization are main directions of the financial industry’s development t in the world. Due to the new trend of international finance and the competitions faced after the accession to the WTO, banking liberalization and internationalization certainly will become the trend of financial system’s development of Taiwan in the future. Mainland China has begun financial reforms since 1979. In 1992, subsequent to Deng Xiaoping’s “southern tour”, reforms and economic growth in both, theory and policy, gained more momentum. The efforts were focused on developing a market-oriented financial system. In November 2001, Mainland China officially became a WTO member, signifying the country’s financial and trade systems were moving toward internationalization. After joining the WTO, Mainland China has to open the domestic financial market to offshore financial institutions. Taiwan banking sector have to face the advantage of the foothold expensing for local banks and the competition of head start by foreign capital banks when they are trying to build the offices in China. This paper begins from the target market first, and makes in-depth analysis to the development of banking's reform and gradual progress of Mainland China. And then discusses the changes of relevant financial decrees and environments between China and Taiwan to explore the entry modes that suiting with Taiwan banks entering the financial market in Mainland China. Through the analysis, we concluded three possible entry modes that Taiwan banking sector may adopt to facilitate operation in China: setting up the branch directly, investing in the commercial bank of China, entering the continent market via CEPA. However, no matterh entering the mainland market through Hongkong or Macro in the future, or upgrade the office which Taiwan set up in the Mainland to the branch directly, the topic of local banks setting up branch offices in the Mainland touches on financial regulations which are still under evaluation. Therefore, we bring up the way of credit guarantee instutition, financial leasing company and credit card strategy alliance in addition. Finally, we proposed the following suggestions: 1. From the government's view:(1) Open the restrictions of banking to go to China, (2) Sign “The memorandum of cross-strait finance and manage” as quickly as possible, (3) Consult with China actively, (4) Pay attention to the cultivation of the national economic strength. 2. From the banking's view:(1) Build and construct the financial service platform, (2) Utilize the advantage and farsighted views, (3) Make good preparations for going to China at any time.目錄 第一章 緒論 1 第一節 研究背景與動機 1 一、研究背景 1 二、研究動機 2 第二節 研究問題與目的 3 一、研究問題 3 二、研究目的 3 第三節 研究架構 4 第二章 理論基礎與文獻探討 7 第一節 企業國際化的理論 7 一、企業國際化的意義 7 二、企業國際化的動機 8 三、銀行國際化的動機 11 第二節 國際市場進入理論與模式 12 一、國際市場進入理論 12 二、國際市場進入模式 15 第三節 大陸市場進入相關文獻探討 18 第三章 大陸金融體系的改革與銀行體系的發展 21 第一節 大陸金融體系改革發展歷程 21 一、1979年以前中國大陸金融體制的演進 21 二、1979年以後中國大陸金融體制的發展 23 第二節 大陸銀行體系及非銀行體系金融機構之現況 28 一、大陸銀行體系金融機構的現況 30 二、大陸非銀行體系金融機構的現況 49 第三節 入世後大陸銀行體系之未來發展 60 一、大陸銀行業存在的問題 61 二、大陸銀行業開放承諾的主要內容 62 三、大陸銀行業開放承諾的執行情形 64 四、大陸商業銀行發展面臨的挑戰 67 第四章 台灣銀行業前進大陸之策略分析 71 第一節 台灣銀行業前進大陸的動機 71 一、大陸金融市場全面開放的龐大商機 71 二、做為台灣廠商融資管道來源 75 三、台灣銀行業國際化的契機 81 四、現階段台灣銀行赴大陸設立分支機構現況 87 第二節 大陸商業銀行市場可採行之進入模式 89 一、大陸銀行業進入模式之法令規範 89 二、外資銀行在大陸之發展策略 92 第三節 台灣銀行業進入模式之選擇 98 一、台灣銀行業的優、劣勢分析 98 二、台灣銀行業可採行之模式分析 99 三、台灣銀行業潛在的業務機會 107 第五章 結論與建議 117 第一節 研究結論 117 第二節 研究建議 120 一、政府政策面 120 二、產業實務面 121 第三節 對後續研究之建議 123 參考文獻 125 表目錄 表2-2-1：國際生產之決定因素 14 表3-2-1：中國人民銀行角色演進 31 表3-2-3：中國大陸外資銀行引進發展沿革 47 表3-2-4：中國大陸信託投資公司的五次整頓 53 表3-3-1：外資銀行的設立條件及型態 62 表3-3-2：外資銀行人民幣業務的開放時程、地域範圍與客戶範圍 62 表3-3-3：外資銀行的業務範圍 63 表3-3-4：外資銀行(分行)之設立條件 64 表3-3-5：2003-2005年中國大陸主要商業銀行不良貸款變化情況 68 表3-3-6：2003-2005年中國大陸商業銀行資本適足率達標情況 68 表4-1-1：2005年中國大陸重要的經濟指標 73 表4-1-2：台灣廠商海外投資概況(當地國統計)－累計至2004年12月 75 表4-1-3：台商在大陸歷年投資概況 76 表4-1-4：對大陸投資累計金額或比例上限 78 表4-1-5：台灣金融機構家數統計－累計至2006年3月 81 表4-1-6：台灣本國銀行獲利能力表 82 表4-1-7：台灣本國銀行逾期放款比率 84 表4-1-8：台灣赴大陸設點概況表 88 表4-2-1：外資金融機構入股中資銀行一覽表 93 表4-3-1：台灣銀行業進入大陸可採行模式之優、缺點分析 105 圖目錄 圖1-3-1：研究架構圖 5 圖2-1-1：公司成長的策略選擇 9 圖2-1-2：企業國際化的動機與挑戰 10 圖2-2-1：企業國際進入策略的演進 16 圖3-1-1：中國大陸金融監管體系 26 圖3-2-1：中國大陸金融機構的分佈現況 29 圖4-1-1：2001-2005年中國大陸國內生產總值與經濟成長率概況 71 圖4-1-2：2001-2005年中國大陸社會消費品零售總額與成長率概況 72 圖4-1-3：2001-2005年中國大陸城鄉居民儲蓄存款總額與成長率概況 72 圖4-3-1：中國大陸中小企業申請信用擔保的程序 10