The development of the welfare state in Portugal. Trends in social expenditure between 1938 and 2003

This paper presents a data series on social expenditure in Portugal for the period 1938-2003. The series was built with the aim of identifying and characterizing the most significant phases in the process leading up to the current welfare state system in this country. The establishment of a social insurance (Prevideˆncia) in 1935 was one of the founding pillars of the Estado Novo (New State). Reforms to Social Welfare (Prevideˆncia Social) in 1962, while in the full throes of the New State, policy measures taken after the revolution of 1974 and a new orientation for social policy following the accession of Portugal to the European Economic Community (EEC) in the mid-1980s brought about significant transformations in the institutional organizational structure that provided welfare and conferred social rights in Portugal. To understand this process, knowledge is needed of the transformations to the institutional structures governing the organizations that provided welfare, welfare coverage in terms of the type of benefit and the population entitled to social risk protection, the magnitude of spending on benefits associated with these risks, as well as how benefits were allocated between the institutions. We built a data series for the period 1938-1980, which can then be matched to data already published in the OECD Social Expenditure Database from 1980 onwards. As a result, a consistent series for social expenditure from 1938 to 2003 was obtained. The methodology used to create the series enabled us to measure the impact of the variation in population coverage for social risks and the average generosity of benefits on the relative share of social expenditure in GDP. We present an interpretive reading for the full period, covering the New State and the Democracy from 1974, of the process of building the welfare state in Portugal.Este artículo presenta una serie de datos acerca del gasto social en Portugal para el periodo 1938-2003. La serie ha sido construida con el objeto de identificar y caracterizar las fases principales del proceso que ha conducido al actual desarrollo del estado del bienestar en este parís. El establecimiento de un seguro social (Previdência) en 1935 fue uno de los pilares fundamentales del Estado Novo. Las reformas de la Previdência Social en 1962, mientras el régimen agonizaba, las medidas políticas que siguieron a la revolución de 1974 y una nueva orientación hacia la política social después del ingreso de Portugal a la CEE a mediados de la década de 1980 produjeron importantes transformaciones en la estructura institucional provisora de bienestar y derechos sociales en Portugal. Para comprender este proceso es necesario conocer las transformaciones de dicha estructura institucional que controla las organizaciones provisoras de bienestar, las coberturas de bienestar en términos de los tipos de beneficios sociales y la poblacıón con derecho a recibir prestaciones a causa del riesgo de exclusión, la magnitud del gasto en prestaciones asociadas a dicho riesgo, y la forma en que las prestaciones se distribuyen entre las instituciones correspondientes. Hemos construido una serie de datos para el periodo 1938-1980 que puede ser continuada con datos ya publicados desde 1980 en la base de datos de gasto social de la OCDE. Hemos obtenido así una serie de gasto social consistente entre 1938 y 2003. La metodología utilizada para crear la serie ha permitido medir el impacto de los cambios en la población cubierta por riesgo social y la generosidad media de las prestaciones en el porcentaje relativo de gasto social dentro del PIB. Presentamos una interpretación para este periodo, que cubre el Estado Novo y la fase democrática desde 1974, del proceso de construcción del estado del bienestar en Portugal.This paper presents some results from the research project «Contributions to the History of the Welfare State in Portugal during the New State», POCTI/HAR/48067/2002, funded by the Portuguese Foundation for Science and Technology (FCT)