Add to ORKGDúl az I. világháború. Desmond angol kapitány rejtélyes üzenetet kap Németországból, nyomtalanul eltünt bátyjától, Francistól. Egy kis hotelben véletlen haláleset folytán hozzájut egy halott amerikai útleveléhez és német titkosrendőrségi jelvényéhez. Az amerikainak egy szigorúan bizalmas levelet kellett volna eljuttatnia a németeknek. A kapitány megtévesztésig hasonlít az elhunythoz, így egy pillanat alatt dönt. Elcseréli irataikat, és elindul Németországba felkutatni Francist. Ekkor még nem sejti, milyen veszedelmes kalandokba keveredik az ellenséges országban, azt még kevésbé, hogy a császár által korlátlan hatalommal felruházott Tuskólábú veszi üldözőbe, aki a levelet akarja megszerezni