A szerző sorra veszi a bizonyítékokat, amelyek amellett szólnak, hogy a sárkányok egykor élő állatok voltak, pontosabban élő állatokról mintázták meg a sárkányokat. A dolog itt válik igazán érdekessé, hiszen a sárkányok "köztudomásúan" hüllőszerű lények. Ahogy a történelem során visszafelé haladva megvizsgáljuk a sárkányokról szóló beszámolókat, úgy tűnnek el sorra a sárkányok mesebeli "kellékei", mint a szárny, vagy a tűzokádás. A végén sok esetben egy egyszerű hüllő áll előttünk, amely azonban a mai feltételezések szerint már 65 millió éve halott. Igen, a dinoszauroszokról és más őshüllőkről van szó. A legtöbb sárkány beazonosítható valamilyen szárazföldi, repülő vagy vízi őshüllővel, amelyeket már régóra kihaltnak tart a természettudomán...