Otro título: Música folklórica peruana

Intérpretes: Paco Guzmán. Grupo musical CuestarribaCinta 1: Hombre mil razas (instrumental) / Paco Guzmán. Min. 05.55: Palomita de barro / Daniel Escobar. Min. 05.45: Bailecitos / Folklore boliviano. Min. 09.07: Nostalgia / Paco Guzmán. Min. 11.34: Zamba de Benjo Cruz / Folklore argentino. Min. 15.40: El gavilán / Folklore venezolano. Min. 19.03: Canto del Cuculí / Folklore chileno -- Cinta 2: Una nota más / Paco Guzmán. Min. 04.57: El sanguitero / Andrés Soto. Min. 07.44: En la margen opuesta / Chabuca Granda. Min. 10.26: Las imillas / Folklore boliviano. Min. 13.37: Chakai manta / hermanos Abalos. Min. 16.34: Flor de Kaluyo / . Min. 21.45: Hombre de mil razas / Paco Guzmán. Min. 26.40: La morenada / Daniel Escoba