Perencanaan keuangan keluarga Budhi pada tabungan BCA, deposito Mandiri, reksa dana PNM puas, Schroder dana terpadu, dan Schroder dana prestasi plus

Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi Bapak Budhi dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan dana darurat, asuransi, dana pendidikan, dana pensiun, membangun sebuah hotel, dan membangun sebuah panti jompo. Untuk dana darurat digunakan Produk Tabungan BCA, Deposito Mandiri, PNM Puas, dana pendidikan menggunakan produk PNM Puas dan Schroder Dana Terpadu, dana pensiun menggunakan produk PNM Puas, Schroder Dana Terpadu dan Schroder Dana Prestasi Plus, dana membangun sebuah hotel menggunakan produk PNM Puas, Schroder Dana Terpadu dan Schroder Dana Prestasi Plus, dan dana membangun sebuah panti jompo menggunakan produk PNM Puas, Schroder Dana Terpadu dan Schroder Dana Prestasi Plus. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat Bapak Budhi akan mudah mencapai tujuan investasiny