Perencanaan keuangan keluarga ibu Sri pada tabungan dan deposito BCA dan deposito Niaga, reksadana trim kas, reksadana trim kombinasi, serta asuransi Manulife

Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi keluarga Ibu Sri dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan Dana Darurat, Evaluasi dan perhitungan ulang proteksi Asuransi Jiwa yang telah dimiliki, Dana Pensiun, Dana Berlibur, Dana Pembelian Mobil. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Perencana Keuangan merekomendasikan produk-produk berupa tabungan, deposito, reksadana dan asuransi jiwa yang dinilai sesuai dengan kebutuhan investasi yang diperlukan. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang lumayan merupakan modal utama, juga tabungan bulanan secara rutin dapat membuat Ibu Sri akan mudah mencapai tujuan investasinya