Perencanaan keuangan pada keluarga bapak Daniel dengan menggunakan tabungan Mandiri, deposito BCA, asuransi Sun Life, reksadana Trim Dana Tetap, reksadana Scroder Dana Mantap Plus, dan reksadana Pnisi Dana Tetap Pemerintah

Studi kasus ini membahas mengenai perencanaan keuangan bagi Pak Daniel dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan dana darurat, asuransi jiwa, dana pensiun, dana berlibur. Untuk dana darurat digunakan produk Tabungan Mandiri, Deposito BCA, untuk asuransi jiwa menggunakan Asuransi Sun Life, untuk dana pensiun menggunakan Reksadana Trim Dana tetap, Reksadana Scroder Dana Mantap Plus, dan Reksadana Pnisi Dana Tetap Pemerintah Mandiri, untuk dana berlibur menggunakan tabungan Mandiri dan Reksadana Trim Dana Tetap. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat Pak Daniel akan mudah mencapai tujuan investasinya