Perencanaan keuangan: studi kasus Pak Budi pada tabungan BCA, deposito Bank Mandiri, Asuransi Kesehatan Simas, Reksadana PNM Puas, Schroders Dana Prestasi, Schroders Dana Terpadu

Studi kasus ini membahas mengenai perencanaan keuangan bagi Pak Budi dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan dana darurat, asuransi, dana pensiun, dana renovasi kantor, dana pembelian rumah, dana pembelian mobil dan dana pernikahan. Untuk dana darurat digunakan Produk Tabungan BCA, Deposito Bank Mandiri dan Reksa Dana PNM Puas, Asuransi Simas, dana pensiun digunakan Produk Deposito Bank Mandiri, Schroders Dana Terpadu dan Schroders Dana Prestasi Plus, dana renovasi kantor digunakan Produk Deposito Bank Mandiri, Schroders Dana Terpadu dan Schroders Dana Prestasi Plus, dana pembelian rumah digunakan Produk Deposito Bank Mandiri, Schroders Dana Terpadu dan Schroders Dana Prestasi Plus, dana pembelian mobil digunakan Produk Deposito Bank Mandiri, Schroders Dana Terpadu dan Schroders Dana Prestasi Plus, dana pernikahan digunakan Produk Deposito Bank Mandiri, Schroders Dana Terpadu dan Schroders Dana Prestasi Plus. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat Pak Budi akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya