Perencanaan keuangan keluarga Bapak Halim pada tabungan BCA, deposito Bank Danamon, Schroder Dana Likuid, Reksa Dana Danamas Stabil, Danamas Fleksi, Phinisi Dana Saham, dan Danareksa Mawar

Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi Bapak Halim dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan dana darurat, asuransi kesehatan, dana pensiun, dana pernikahan, dana liburan ke Hongkong, dana liburan keliling Eropa dan dana liburan ke Perth. Untuk dana darurat digunakan produk Tabungan Bank Central Asia, Deposito Bank Danamon, dan Reksadana Pendapatan Umum Schroder Dana Likuid, Dana pensiun pada Danamas Stabil, Danamas Fleksi, dan Danareksa Mawar, Dana pernikahan pada Danamas Stabil, Danamas Fleksi, dan Danareksa Mawar, Dana liburan ke Hongkong pada Danamas Stabil, Danamas Fleksi, dan Phinisi Dana Saham, Dana liburan keliling Eropa pada Danamas Stabil, Danamas Fleksi, dan Phinisi Dana Saham, dan Dana liburan ke Perth pada Danamas Stabil, Danamas Fleksi, dan Danareksa Mawar. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak Halim akan mudah mencapai tujuan investasinya