Perencanaan keuangan keluarga bapak Irwan pada tabungan BCA, tabungan Mandiri, deposito bank BCA, reksadana Fortis dana likuid, Schroder dana likuid, Trim dana stabil, dana tetap Optima, Schroder dana prestasi, Manulife dana campuran, dan Fortis ekuitas

Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi Bapak Irwan Herriyanto dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan dana darurat, dana pendidikan, dana pensiun, asuransi, dana merenovasi rumah, dana liburan, dan dana pembelian rumah. Untuk dana darurat digunakan produk Tabungan BCA, Deposito Bank BCA, dan Reksadana Fortis Dana Likuid. Dana pendidikan digunakan produk Schroder Dana Prestasi, Dana Tetap Optima dan Fortis Ekuitas. Dana pensiun pada Fortis Ekuitas, Trim Dana Stabil, dan Manulife Dana Campuran. Dana merenovasi rumah pada Reksa dana Fortis Dana Likuid, Trim Dana Stabil, dan Manulife Dana Campuran. Dana liburan digunakan Reksadana Schroder Dana Likuid, Dana Tetap Optima, dan Schroder Dana Prestasi. Dana untuk membeli rumah pada Reksadana Fortis Ekuitas, Trim Dana Stabil dan Manulife Dana Campuran. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat Bapak Irwan Herriyanto akan mudah mencapai tujuan investasinya