Perencanaan keuangan keluarga bapak Yancee pada tabungan bank Central Asia, reksadana Schroder dana likuid, Trim dana stabil, Schroder dana kombinasi, Fortis ekuitas

Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi Bapak Yancee dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan dana darurat, dana pensiun, dana melahirkan, dana liburan, dana pendidikan, dan dana pembelian vila. Untuk dana darurat digunakan produk Tabungan Bank Central Asia, dan Reksadana Schroder Dana Likuid, dana pensiun pada Reksadana Trim Dana Stabil, Schroder Dana Kombinasi, dan Fortis Ekuitas, dana melahirkan pada Reksadana Trim Dana Stabil, Schroder Dana Kombinasi, dan Fortis Ekuitas, dana liburan pada Reksadana Trim Dana Stabil, Schroder Dana Kombinasi, dan Fortis Ekuitas, dana pendidikan pada Trim Dana Stabil, Schroder Dana Kombinasi, dan Fortis Ekuitas, dana, dana pembelian vila pada Reksadana Trim Dana Stabil, Schroder Dana Kombinasi, dan Fortis Ekuitas. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya arus kas yang cukup merupakan modal utama yang membuat Bapak Yancee akan mudah mencapai tujuan investasinya